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VC가 Save를 사용하여 실사 및 딜 소싱을 가속화하는 방법

· Save Team
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VC 어소시에이트들은 며칠이면 끝낼 수 있는 실사에 몇 주를 보냅니다. 정보는 모두 외부에 있습니다. Crunchbase 프로필, 창업자 인터뷰, 시장 규모 보고서, 경쟁사 제품 등 말이죠. 하지만 이를 수집하고 종합하는 과정은 고통스러울 정도로 수작업입니다.

여기 투자팀이 Save를 사용하여 깊이를 희생하지 않고 실사 기간을 단축하는 방법이 있습니다.

워크플로우 1: 스타트업 프로필 → 딜 스크리닝

파트너가 평가할 회사를 전달합니다. 초기 견해를 형성하는 데 24시간이 주어집니다.

워크플로우:

  1. 회사의 웹사이트, Crunchbase 프로필, 언론 보도 자료를 저장하세요.
  2. 스크리닝 메모 작성:

“여기 스타트업의 홈페이지, Crunchbase 프로필, 그리고 3개의 언론 기사가 있습니다. 다음 내용을 다루는 딜 스크리닝 메모를 작성해 주세요: 이들이 하는 일 (1문장), 목표 시장 및 TAM, 비즈니스 모델, 자금 조달 이력, 창업팀 배경, 언론에 언급된 경쟁 환경, 그리고 추가 조사가 필요한 3가지 주요 위험 요소.”

“이들의 포지셔닝과 시장을 고려할 때, 어떤 포트폴리오 회사와 가장 유사합니까? 첫 미팅에서 어떤 질문을 해야 할까요?”

  1. 파트너에게 브리핑 — 3시간 대신 30분 만에 공개 출처를 기반으로 한 구조화된 스크리닝 메모

워크플로우 2: 시장 보고서 → 투자 논리 검증

시장 기회에 대한 논리를 가지고 있습니다. 이를 뒷받침할 데이터가 필요하거나, 조기에 폐기해야 합니다.

워크플로우:

  1. 여러 출처에서 시장 규모 보고서, 산업 분석, 트렌드 자료를 저장하세요.
  2. 논리 검증 또는 반박:

“여기 [시장]에 대한 5가지 보고서가 있습니다. 저는 [투자 논리]를 믿습니다. 이 출처들을 기반으로, 이 논리를 뒷받침하는 증거는 무엇입니까? 이를 반박하는 증거는 무엇입니까? 이 주장을 강화하거나 약화시킬 수 있는 누락된 데이터 포인트는 무엇입니까?”

“시장 규모 및 성장, 주요 순풍, 주요 위험, 그리고 이 논리가 옳다면 이득을 볼 3개 회사를 포함하는 1페이지 투자 논리 문서를 작성해 주세요.”

  1. 데이터 기반 논리 제시 — 직감이 아닌, 현재 출처의 증거로 뒷받침되는 문서화된 주장

워크플로우 3: 경쟁사 제품 → 경쟁 우위 평가

회사의 방어력을 평가하고 있습니다. 경쟁사가 무엇을 제공하는지, 그리고 경쟁 우위(또는 그 부족)가 어디에 있는지 이해해야 합니다.

워크플로우:

  1. 대상 회사와 상위 5개 경쟁사의 제품 페이지, 가격, 기능 목록을 저장하세요.
  2. 경쟁 우위 평가:

“여기 [회사]와 가장 가까운 5개 경쟁사의 제품 페이지가 있습니다. [회사]는 어디에서 차별화됩니까? 제품이 어디에서 상품화됩니까? 이들의 강점은 얼마나 방어력이 있습니까? 자금력이 풍부한 경쟁사가 12개월 내에 이를 복제할 수 있을까요?”

“이러한 제품 제공을 기반으로, 신규 진입자가 경쟁하기 위해 무엇을 구축해야 할까요? 예상 시간과 투자 비용은 얼마입니까?”

  1. 투자 결정 — 실제 제품 비교로 뒷받침되는 방어력 평가

워크플로우 4: 포트폴리오 회사 업데이트 → 이사회 준비

당신은 8개의 이사회에 참여하고 있습니다. 각 회사는 업데이트를 보내고, 블로그 게시물을 발행하며, 보도 자료를 배포합니다. 이 모든 것을 최신 상태로 유지하는 것은 풀타임 업무입니다.

워크플로우:

  1. 각 포트폴리오 회사의 최근 블로그 게시물, 보도 자료, 뉴스 보도를 저장하세요.
  2. 이사회 준비 자료 생성:

“여기 [포트폴리오 회사]의 최근 업데이트가 있습니다: 지난 3개의 블로그 게시물, 보도 자료, 그리고 2개의 뉴스 기사. 다음 내용을 요약해 주세요: 최근에 출시한 것, 언론에서 어떻게 다뤄지고 있는지, 전략적 변화의 신호, 그리고 다음 주 이사회에서 CEO에게 물어봐야 할 3가지 질문.”

  1. 모든 이사회에 준비된 상태로 참석 — 준비 시간이 20분밖에 없었을 때도

시작하기

  1. Save 설치 (무료, 월 3회 저장)
  2. 실사 중 모든 회사 프로필, 보고서, 기사를 저장하기 시작하세요.
  3. 연구 라이브러리를 Claude 또는 ChatGPT에 제공하세요.
  4. 경쟁 딜을 따낼 수 있는 속도로 투자 메모를 작성하세요.

딜은 당신의 연구가 끝나기를 기다려주지 않습니다. Save는 당신의 연구가 보조를 맞출 수 있도록 합니다.

질문이나 피드백이 있으신가요? [email protected]로 문의하세요.